Пятилетний талантливый мальчик Семён Вырубов, который воспитывался в детском доме, мечтал о том, чтобы супруги Пантелеевы стали его приёмными родителями. Однако в последний момент они изменили своё решение и выбрали для усыновления девочку по имени Даша. Огорчённый этим поворотом событий, Семён решает отомстить своим обидчикам. В его сознании начинает формироваться зловещий и в то же время гениальный замысел…