В преддверии Первой мировой войны российская контрразведка получает информацию о планируемой масштабной диверсии в Крыму. Для её реализации на территорию России проникает немецкий шпион, которому поручено заминировать Севастопольскую бухту с целью уничтожения основных сил русского флота и содействия высадке немецко-турецких войск. В этой операции он привлекает к сотрудничеству различных русских граждан – от офицеров до преступников. Одним из таких людей становится Арсений Седов, главный герой нашей истории, который завязывает дружбу с шпионом. В то же время враг не догадывается о том, что Арсений на самом деле является агентом Генерального Штаба.
