В неблагополучном районе Нью-Йорка разгораются страсти. Сирота по имени Иезекииль создает хип-хоп-композиции, в которых выражает свою безответную любовь к однокласснице, мечтающей стать певицей, несмотря на жестокое обращение со стороны ее религиозного отца. Этот отец, в свою очередь, стремится привлечь как можно больше прихожан на свои воскресные службы. Однако божественное вмешательство не ощущается — вокруг царят насилие и наркотики, и все это происходит накануне выборов мэра. Молодые дарования не страшатся угроз: ради достижения славы они готовы рискнуть всем.