Историческая драма с элементами вымысла переносит зрителей в эпоху Силла, где главными героями являются воины, известные как хвараны, славящиеся своей красотой. Му Мён — скромный крестьянин, который мечтает жить без сожалений, как собака, и стремиться к свободе, как птица. На его пути стоят страдания и утраты, которые помогут ему найти себя и осознать свою истинную сущность.
Молодой человек начинает испытывать романтические чувства к А Ро, что появляется из его стремления защитить её. А Ро — яркая и независимая личность, родители которой занимают разные социальные позиции: один из них принадлежит к благородному сословию, а другой — к низшему. Несмотря на своё происхождение, А Ро ведёт себя с такой же уверенностью и достоинством, как и любой аристократ. В сюжете она оказывается в сложных отношениях с Му Мёном и Сам Мэк Чжоном, что приводит к запутанному любовному треугольнику.
