Сюжет основан на древних мифах о русалках. Когда русалка по имени Сим Чон (в исполнении Чон Чжи Хён) ступает на землю, она встречает циничного афериста Хо Джун Дже (Ли Мин Хо) и влюбляется в него. В этом современном мире ей предстоит столкнуться с множеством трудностей, связанных с пониманием человеческой жизни. Хо Джун Дже - талантливый мошенник, обладающий искусством гипноза, который зарабатывает на обмане окружающих. Между ними существует связь, которая связывает их судьбы с прошлым. Ким Дам Рён (также в исполнении Ли Мин Хо) - наследник знатной семьи, городской советник и возлюбленный Сэ Ва (Чон Чжи Хён) в эпоху династии Чосон. Их история вновь развернется спустя века.
