Ума, дочь известного злодея и нынешний директор школы Аурадон, решает пригласить Ред — дочь Королевы Червей из Страны Чудес. Королева Червей, в свою очередь, разжигает недовольство и призывает к восстанию против Аурадона. В ответ на это, Ред принимает решение объединиться с Хлоей, дочерью Золушки, которая славится своим стремлением к совершенству. Вместе они отправляются в прошлое, чтобы попытаться изменить судьбу и предотвратить те события, которые привели к злодейскому пути её матери.