1960 год. Французская разведка принимает решение завербовать 23-летнего Андре Мерло, молодого человека с высоким уровнем интеллекта, хотя и склонного к впечатлительности. Ему предстоит пройти серьезную подготовку, чтобы успешно представлять интересы Франции и выполнять важные задачи. Трое опытных агентов помогут ему освоить необходимые навыки для выполнения сложных и порой необычных операций. В ходе обучения Мерло столкнется с дипломатическими конфликтами и получит знания о тонкостях политической деятельности.