Бессмертный У Синь оказался в таком положении, что навсегда обречен на нищету. Он не в состоянии понять, кем он является — человеком или демоном, не знает своего происхождения и не может предсказать, что ждет его в будущем. В эпоху династии Цин (примерно 1862-1874 годы) он вместе с любимой отправился в горы, чтобы начать новую жизнь. Однако в период Китайской Республики (1912-1949) она скончалась, и ему пришлось покинуть свое уединенное место, притворившись монахом, который охотится на чудовищ ради собственного выживания.