Артур, незаконнорождённый сын короля Думнонии Утера Пендрагона, был изгнан из своей родной земли из-за трагической гибели своего брата-принца в битве с саксами. Найдя убежище в Бретани, он становится уважаемым вождём местного племени и не стремится вернуться на родину, полную враждебности. В это время король умирает, что открывает возможности для предателей, которые пытались убить принца и захватить трон. Мерлин убеждает Артура вернуться на родину, чтобы восстановить справедливость.