21 июня 1941 года труппа передвижного цирка под руководством известного гипнотизера Андрея Белова, выступающего под именем Великий Армандо, даёт своё первое представление в небольшом городке Латвии. Во время одного из номеров его супруга, воздушная акробатка Эльза, замечает в зрительном зале девочку, которая удивительно напоминает их погибшую пятилетнюю дочь Машу. Встретившись с ней взглядом, Эльза теряет равновесие и падает на арену. На следующее утро начинается война. Цирк не может эвакуироваться – у Эльзы есть подозрение на перелом позвоночника. Вскоре город оккупируют немецкие войска. Эльза является еврейкой, и теперь главной задачей Белова становится защита её жизни любой ценой. Кроме того, он стремится спасти свою труппу и разыскать таинственную девочку, которая так похожа на их ушедшую дочь.
