Ава Гарднер обосновалась в Мадриде, ведя разгульный образ жизни, часто злоупотребляя алкоголем и приглашая мужчин на шумные вечеринки с участием цыган. На нижнем этаже проживают генерал Хуан Перон со своей супругой Исабель, которых изгнали из Аргентины, и их жизнь полна уныния. В это время, в начале 60-х годов, когда франкистский режим продолжает бороться с коммунизмом, власти решают отправить к ним шпионов, замаскированных под пару слуг — хитроумного Маноло и его спутницу, хромую старую деву Ану Мари.
