Лето 1979 года. В стране активно ведется подготовка к Олимпийским играм 1980 года. Оперативник по имени Александр Ершов получает важное задание: разоблачить преступную группировку, занимающуюся спекуляцией и контрабандой в пределах советского цирка. Для выполнения миссии Ершов устраивается работать пианистом в цирковую труппу. Он стремится установить доверительные отношения с артистами, особенно с воздушной гимнасткой Ниной, к которой у него давно возникли чувства, зародившиеся еще во времена, когда он наблюдал за её выступлениями в качестве зрителя. Однако у Нины есть поклонник – влиятельный чиновник, который также проявляет к ней интерес.
