Никита проживает в небольшом городке Чегаринск, расположенном на важной трассе наркотрафика, соединяющей Среднюю Азию и Сибирь. Стремясь построить карьеру в музыке в Москве, он задумывается о способах подзаработать. Его давний приятель предлагает ему взять с собой сумку с наркотиками. Во время поездки в Красноярск Никита, к его удивлению, избегает задержания со стороны правоохранительных органов.