История основана на реальном научном открытии, сделанном российским физиком Михаилом Филипповым в начале XX века. Учёный занимался изучением электромагнитных волн и проводил эксперименты по передаче энергии взрыва на большие расстояния. Это явление получило название «гипотетический луч Филиппова». Сюжет сериала исследует, каким образом могла бы измениться судьба человечества во время Второй мировой войны, если бы разработки Филиппова не были уничтожены. Разведывательные службы Германии, СССР, Японии и Великобритании охотятся за этим секретным оружием. Главным противником этих охотников становится Макс Ливиус, бывший офицер, который в мирное время стал кинорежиссёром. В его команде окажутся агент НКВД и его возлюбленная Аня, а также преданный друг и сотрудник британской разведки Фил Килби.
