Июнь 1941 года. После успешного гастрольного тура по Европе иллюзионист Яков Оттель вместе с женой Софией прибывает в Оршу, расположенную в Белорусской ССР, чтобы выступить перед местными зрителями. Однако во время его шоу город захватывают немецкие войска, и Яков оказывается разлученным с супругой. Вскоре по городу начинают распространяться слухи о еврейском иллюзионисте, которые доходят до немецкого офицера Кристофа Ноймана. Он стремится отыскать знаменитого мага и узнать тайну его трюка «Чёрная пудра». Якову предстоит преодолеть множество трудностей и столкнуться со смертью, чтобы спасти свою любимую.